受商务部的委托，中国百货商业协会连续三年开展自助售货行业调查，2019-2020年行业调查报告于近期撰写完成，现将主要发现分享如下。

一、行业发展总体情况

在经历了前几年高速发展后，2019年我国自助售货行业继续保持增长态势，但增长幅度相比上年有所放缓。行业企业数量持续增多，自助售货设备不断创新，生产规模、设备保有量持续增长；更多快消品牌企业积极布局自助售货渠道，行业优胜劣汰趋势明显，新经营模式、新应用场景不断拓展，新经营品类不断涌现，自助售货行业总体规模持续扩大。

据调查数据显示，2019年度57%的企业实现正增长，38%的企业增幅超过20%；43%的企业去年业绩负增长，14%的企业降幅较大，超过20%。

图表1：2019年行业企业业绩增长情况

信息来源：中国百货商业协会调查数据

2019年，我国自助售货设备保有量达到65.5万台，比上年增长26.6%，增速较上年降低近24%。

图表2：2019年自助售货行业设备保有量及增长情况

信息来源：中国百货商业协会调查数据

自助售货行业商品和服务销售规模保持较快增长，营业额达到237亿，比上年增长近20%，但增速较上年有所回落。

图表3：2019年自助售货行业营业额及增长情况

信息来源：中国百货商业协会调查数据

二、生产经营有关情况

（一）设备生产及销售情况

据调查显示，2019年生产研发企业产量保持小幅增加，但营收相比上年呈现小幅下降。营收增长与下降的生产研发企业数量基本相当，各占一半。设备智能化程度高的制造企业营收增幅较为可观，其营收增速超过30%。对于部分传统设备制造大厂，其产量虽然增加，但营收下降近10%。一方面，设备价格有所下降，另一方面，同类设备竞争加剧，库存增长明显。智能化程度高的自助设备已逐步成为市场热点。

（二）自助售货商品销售情况

商品销售整体保持稳定增长，半数运营企业营收增长保持在5-20%左右，少数新创企业营收降幅明显。企业利润率与往年相比，龙头企业保持相对稳定，中小型企业利润率下降，个别企业经营难以为继退出市场。

配套服务企业与行业发展基本保持同步，整体保持10%左右的增长速度，相比上年增速降低近10%。

（三）经营成本变动情况

由于房租居高不下，工人工资水平不断上涨，企业各类租金成本、综合人工成本等处于上升态势，相比2018年，综合经营成本依然持续小幅增长。生产类企业经营成本增长幅度大约在6-12%之间，运营类企业增长幅度5-10%，配套服务类企业增幅弹性最大，达到8-20%。

三、行业发展主要特点

（一）行业增长势头有所放缓

从设备保有量来看，相比前些年50%以上的增幅，2019年设备保有量为65.5台，增幅为26.6%，有着明显回落。

从营业额增长变化来看，2019年增速为19.7%，是近五年来的新低，比2018年降低12.3%，但比2018年27.7%的增速降幅，降低幅度有所收窄。

（二）竞争加剧优胜劣汰明显

由于经济增长速度放缓，全社会消费增速放慢，新零售商业不断入市，零售行业市场竞争程度进一步加剧，自助售货行业也不可避免。

日益激烈的市场竞争，导致部分业务逻辑不清晰、管理不扎实、抗风险能力弱、缺乏核心竞争力的企业被淘汰出局。相比以前，企业倒闭、行业兼并现象明显更加，并逐渐成了常态。

（三）特色细分场景生机盎然

随着人们对生活便利化的不懈追求，在国家相关政策支持和规范下，自助售货在一些特色场景和细分领域得到进一步激励挖掘，焕发勃勃生机。比如学校场景，除了传统的饮料之外，3C产品自助售货也受到广泛欢迎；在商场及一些娱乐场所，盲盒售货机受到大家喜爱；在酒店场景，积极响应节能环保政策，推广使用酒店六小件自助取货机；在一些办公场所，可销售多种品类食物的盒饭机也深受欢迎；细分领域方面，如自助售药、自助咖啡在2019年里得到了快速发展。

（四）移动支付赋能行业发展

移动支付带来最大的好处是便捷，一机在手，随心随时支付；不怕忘带钱，不怕带不够，不用找零，扫扫码，秒级完成支付。其次是支付信息记录自动化、数字化，使消费者方便查找消费记录，做到心中有数；使商家借助数据分析，进行消费者画像，开展更有针对性的营销。

移动支付有效提升了自助售货行业数字化管理水平，进一步增强自助售货的体验性，有力推动了自助售货行业发展。

（五）数字化智能化成新标配

近两年，随着大数据、云计算、人工智能、生物识别、移动支付等技术快速发展及应用普及，零售行业整体数字化水平得到了快速提升，自助售货行业迎来了数字化、智能化高速发展期。

据调查显示，各大生产厂家积极响应运营商需求，新推出的自助售货设备机型，普遍把网络化、智能化、移动支付作为设备标配，实现售卖商品数字化、设备监测在线化、运营管理可视化。

（六）完善制度规范行业管理

在国家《关于加快发展流通促进商业消费的意见》等政策驱动下，各地政府纷纷出台配套措施，推动流通创新发展，优化消费环境，挖掘潜力促进消费，完善社区商业设施，倡导便利消费。

中国百货商业协会牵头组织行业重点企业和专家，制定了《自助售货行业机型术语》《自助售货行业点位术语》《自助售货行业技术术语》《自助售货行业运维术语》等4项术语团体标准；广东省标准化协会发布《现制现售自动售卖机卫生管理规范》团体标准，引导现制现售自动售货机遵循相关卫生安全标准，为行业规范管理提供依据。

四、未来发展趋势展望

在过去五年里，我国自助售货行业一直处于快速发展时期，年增速达到50%以上。但2019年，因宏观经济下行、资本市场退潮、行业竞争加剧等综合影响，自助售货行业增长压力增大，成本升高，盈利水平下降，发展速度放缓。尤其2019年底突发的新冠肺炎疫情，自助售货行业也深受其害，短期对业绩影响巨大，中长期需要看疫情持续时间。

但我们坚信，疫情终将过去，生活将恢复正常。随着我国经济持续稳定、高质量增长，人们收入稳步提高，便利消费、品质消费、个性化消费需求也会越来越强烈，自助售货可以很好地满足此类需求，长远发展前景依然光明灿烂。

（一）行业短期虽受阻，长期发展仍乐观

短期来看，2020上半年，由于疫情防控要求等原因，造成企业无法正常开工，工人不能及时返岗，原订单交货压力大，新订单减少，供应链保障不畅，管理维护效率降低，各项成本增加，流动资金紧张等问题，行业企业面临紧迫的经营压力和生存考验。

从中长期来讲，此次疫情增强了消费者对“无接触”消费服务的偏好，自助售货、无人值守、自助服务等理念将进一步深入人心。疫情过后，相信自助售货行业有望迎来新的发展机遇。

从我国现有自助设备保有量来看，相比发达国家平均60人/台，我国自助设备人均拥有量依然很低。2019年，我国人均自助售货设备拥有量约为2200人/台，还有近4-5倍的增长空间，发展潜力依然巨大。

（二）行业吸引力不减，市场集中度提升

追求便利、追求新颖是人们持久不变的消费需求，现国家正在大力推动扩内需、促消费，提倡更好满足社区便利消费。自助售货行业积极响应国家号召，积极推进社区消费便利，主动拥抱技术进步，对设备产品服务不断升级，提供新颖消费形式，保障消费品质，为消费者提供更加广泛、优质、便利服务。

（三）技术应用创新，推动行业迭代发展

在物联网、大数据、人工智能、5G等技术加持下，自助售货设备不再是单一的售货终端，已经逐步成为“互联网+自助”的一个重要节点。设备技术创新，为消费者带来更多便利的交互体验。品类创新，可以为消费者提供更丰富的消费选择。应用服务创新，线上下单、线下取货，或自助设备上下单，然后送货到家，进一步增加与消费者的粘性。管理创新，利用大数据分析，可以实现更合理的点位布局，更精准的商品匹配，更高效的系统运营。未来，随着5G、VR/AR、自动驾驶等技术进一步成熟应用，将为零售行业带来新的变革，必将推动自助售货行业不断迭代发展，开辟新的市场空间。

（四）品牌商深度参与，成行业重要力量

现自助售货运营所销售的商品，除了康师傅、统一、可口可乐、农夫山泉、娃哈哈、达利园等较早进入的知名品牌外，快消品行业其他品牌商也正摩拳擦掌，视时机深度参与分一杯羹。在其他销售渠道费用越来越高的情况下，自助售货渠道有可能成为快消品理想的新方向。

（五）专业化持续提升，精细化日益成熟

自助售货设备专业化程度进一步提高。随着细分场景不断挖掘，新应用模式不断创新，越来越多的专用设备被开发出来，专业化程度进一步提升，克服了传统饮料机、综合机的局限，使得个性化商品经由自助售货经营成为可能。如鲜品自助售货机、新式盒饭机、现调咖啡机、智能货柜等。

自助售货场景精细化运营日趋成熟。一方面，数字化智能化程度的不断提升，为精细化管理提供了良好的技术基础。另一方面，经营成本高居不下，市场竞争持续增强，倒逼企业必须不断提高经营管理水平，加强产业链上下游合作，充分利用自身优势，围绕场景做好选品，开展精细化运营，降本增效，打造自己的核心竞争力。

（六）社区布局将提速，多形态融合发展

此次突如其来的新冠肺炎疫情，对人们的一些生活习惯造成了深刻影响。大家比较习惯宅在家里，自己动手烹饪食物；外出购物频度减少，为了卫生健康安全，更愿意“无接触”购物。同时，国家鼓励加强社区商业设施建设，创新促进消费服务方式，提高便利化消费服务水平。

另外，便利店+自助售货形式，一方面，“店+柜”组合可以有效延伸便利店售货时长，较好解决夜间人工售货成本高的问题；另一方面，便利店在社区内设置自助售货终端，可以为消费者提供零距离购物便利，有效提升终端运维效率。

不畏浮云遮望眼，轻舟已过万重山！放下包袱，坚定信心，希望就在不远处。在大家的共同努力与呵护下，相信自助售货行业必将走上理性、健康、稳健发展之路。

有关2019年我国自助售货行业发展报告详情，将在2020年月12-14日中国零售技术大会上发布，敬请关注。

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