
时间:2021-08-02 17:31
《实体零售全渠道及数字化发展报告》为中国百货商业协会连续第四年撰写,力求梳理零售全渠道和数字化发展的大致脉络、阐述目前全渠道的基本情况、探究实体零售全渠道的方向和路径。
2021年报告主要分为购物中心、百货、超市、便利店、专业店等五个业态的全渠道及数字化方案,本期为购物中心的情况,其它业态的情况待续。
十家主要购物中心的官网和APP:
中国百货商业协会根据公开信息整理
注:
1.C端的平台,面向商户、公司管理的忽略。
2.数据源于官网或相关公开媒体资料。
3.APP下载量仅统计安卓下载,数据源于“酷传”,截止到2021年7月底。
十家主要购物中心的公众号:
中国百货商业协会根据公开信息整理
十家主要购物中心的小程序:
中国百货商业协会根据公开信息整理
印力集团于2003年成立,以国际化的视野专注于购物中心投资、开发和运营管理,业务贯穿商业地产领域的全价值链。2016年,印力成为万科集团成员企业,截至目前,运营管理项目超100个,遍布全国50多个城市,资产规模近900亿,管理面积近1000万平方米。
主要产品分为:印象城(区域型购物中心,目前运营34个)、印象汇(片区型购物中心)、印象里(社区商业)、印象MEGA(超大型商业中心/目的地商业)、万科广场。
印力集团无APP。官方小程序,提供会员信息查询、海量优惠券、积分兑好礼、智慧停车等服务。印力集团公众号,主要功能为公司介绍、消息发布、公益宣传、
印力小程序商城印力星为线上重点。小程序显示“1万+人最近使用”表明其具有相当热度。公司对自身线上商城的描述为:全周期、全场景、全价值。利用成熟的业务及数据中台,通过MALL端、商户端、顾客端的三端系统整合,赋能购物中心自有品牌及流量,联合场内外品牌进行合作,通过线上线下消费数据分析,实现人货匹配,激发会员8小时外的消费潜力。2020年线上销售6000万;小程序月活130万+,日均线上线下客流500万+。
公开信息显示,今年以来,印享星通过用心出色的运营,在微信生态、支付宝生态以及线上线下联动中取得不俗成绩,今年截至 5 月已拥有会员 1200 万 +,月活会员 200 万 +,与去年全年平均月活相比,上涨83%。
凯德是亚洲知名的大型多元化房地产集团,总部设在新加坡,并在新加坡上市。截至2021年3月31日,集团管理资产约1377亿新元。凯德集团的投资组合横跨多元房地产类别,包括办公楼、购物中心、产业园区、工业及物流地产、商业综合体、城镇开发、服务公寓、酒店、长租公寓及住宅。凯德集团在新加坡,中国,日本,马来西亚和越南运营管理80家购物中心。在中国,旗下多元购物中心组合涵盖区域地标型和社区型购物中心,从而满足差异化需求,为消费者提供国际化、一站式购物、休闲及娱乐体验。产品包括:苏州中心、来福士广场(城市综合体)、凯德MALL/凯德广场(区域型购物中心),目前在大陆运营约45家门店。
集团APP为凯德星,应用商店显示其运行4年,评分为2分(满分5分),版本为2周前更新。APP中的线上商城为跳转至小程序,核心是小程序功能。凯德集团对凯德星的描述是“凯德集团面向全场景顾客推出的数字化生态平台,涵盖集团旗下商业、办公、产业园、住宅等业态,串联超过10,000家商业合作伙伴,以“丰富、便捷、福利”为1,800万可触达用户提供优质服务。“
小程序为凯德星商城,小程序页面显示 “1000+人最近使用”。
公众号有多个,包括凯德集团、凯德上海、凯德武汉等,功能相对简单,主要是发布消息和咨询服务。没有到小程序的跳转。
华润置地旗下产品包括:万象城(一二线城市级购物中心);万象汇(一二线区域购物中心及三四线城市级购物中心);万象天地(商业综合体)。
数据显示,华润置地旗下的明星店王深圳万象城凭借近年来的稳步增长态势以及得益于奢侈品销售增长助益,2020年也有望突破百亿大关,迈上新台阶。
自 2016 年上线 " 一点万象 "APP 拓宽线下商业场景、布局线上赛道起 , 再到目前实现 APP、小程序、公众号三大互联网前端全覆盖 , 为超 1000 万 " 万象会" 会员提供服务。去年的9 月 8 日,华润置地商业线上平台 " 一点万象 " 正式上线 " 微信支付快速积分 " 功能,并与微信支付就智慧商圈数字化层面达成全面合作,通过数字化升级实现 " 万象会 " 会员服务的升级。
APP:线下找店、智慧寻车缴费、自助积分等核心功能,线上查询预览优惠活动及商品信息、参与团购、秒杀、品牌馆等。特色功能:线下找店、寻车缴费、自助积分、积分商城。北京凤凰汇。评分3.5分,版本历史为一天前更新。功能更强。
华润万象公众号主要为各类服务信息。小程序按各个区域,如太原、宁波、柳州等,包括了基本的服务功能。总体功能相近,但各个门店有所差别。
恒隆是香港大型地产发展商之一,凭借多年在港发展及管理物业的经验和成就,恒隆地产在上海打造了两项地标式物业,分别是上海恒隆广场和上海港汇恒隆广场,汇集世界顶尖时尚产品与高级消费品牌。数据显示上海恒隆广场2020年销售额近100亿,比2019年大幅增长。商场租金收入较2019年提升34%,总租金收入达20.32亿元。
7月29日,恒隆集团发布了截至2021年6月30日止6个月的中期业绩报告。期内,恒隆集团有限公司(本公司)及其附属公司的总收入较去年同期增长18%至港币52.75亿元,营业溢利亦上升19%至港币38.48亿元。股东应占基本纯利增加12%至港币14.98亿元,每股基本盈利相应提升至港币 1.10元。
上半年恒隆内地十个商场实现租金收入22.32亿元,其中上海恒隆广场和上海港汇恒隆广场依旧是恒隆在内地最赚钱的商场,两家商场合力贡献了14亿多租金收入,占比超50%。得益于奢侈品市场的繁荣,恒隆在内地的高端商场大多录得双位数的收入增长,平均增幅达到了46%,增幅最高为昆明恒隆广场72%。
恒隆目前没有开发APP(HangLung Malls为英文版)。
公号主要功能为:活动介绍、停车、会员等内容。没有统一公众号,天津、大连、济南等独立公号,各个门店页面形式和内容基本一致。
小程序有多个,其中最主要为:上海恒隆广场20周年互动小程序,小程序显示“最近少于100人使用”。
下图分别为公众号和小程序:
万达广场是全球商业领先品牌,集社交、娱乐、美食、零售功能于一体,形成独立大型商圈,其自身的口号是:万达广场就是城市中心。截至2019年12月31日,公司拥有及运营管理已开业万达广场323个(网站信息显示,目前已有368家)。
万达广场没有运营APP。公众号功能相对简单,电子DM、粉丝定制。线上核心是小程序,显示“10万+人最近使用”。
太古是一家高度多元化的环球集团,迄今营商逾二百年。太古的亚洲业务主要由集团旗下上市公司太古股份有限公司持有,而世界其他地方的业务则由母公司英国太古集团有限公司持有。太古最初于1866年在上海开设办事处,从事茶叶及纺织品贸易。目前,业务涵盖地产、航空、饮料及食物链、贸易等领域。
在中国的物业组合情况如下(根据公司网站信息)。其中成都远洋太古里2020年销售规模达到73亿。上海前滩太古里将于9月30日正式开业,三里屯太古里西区将于今年四季度开业。
数据显示,今年第一季度,太古地产在内地的北京三里屯太古里租用率100%,零售销售额增长113%;广州太古汇租用率100%,零售销售额增长169.6%;北京颐堤港租用率98%,零售销售额增长3.3%;成都远洋太古里租用率96%,零售销售额增长122.7%;上海兴业太古汇租用率97%,零售销售额增长171%。
公司没有运营APP。公众号方面,北京三里屯太古里的主要功能为停车、会员(跳转至小程序)、信息推送,上海兴业太古汇的公号内容有所差别,后者包括了在线商城(跳转至小程序)、积分和摩都会三个功能。显示均有1000+人最近使用。
小程序各不相同,估计为独立开发和运营主体,以下分别为北京三里屯太古里、成都远洋太古里、上海兴业太古汇(线上商城功能)、上海前滩太古里小程序界面:
九龙仓集团有限公司(九龙仓)始创于1886年,,是香港第十七间注册的公司。恒生指数在一九六〇年代成立时,九龙仓已获纳入首批成份股的三十间公司之中。集团业务包括遍布香港和中国内地的投资物业、酒店和发展物业。其它业务包括经营物流业务的现代货箱码头及香港空运货站。集团一系列国际金融中心均位处当地中央商务区或新中央商务区的核心地带。凭借其优越位置、精心规划及设计、卓越的零售管理,以及凝聚零售商及顾客的群聚效应,各国际金融中心项目现已成为当地潮流新地标。长沙国金中心及成都国际金融中心在规模及重要性上均超越香港的海港城。
九龙仓以“创建明天”为目标,积极拓展在国内之业务,分布多于十个城市,并成功在国内建立多项地标物业,如上海的会德丰国际广场、重庆、大连、上海及武汉的时代广场,现正于成都、无锡、重庆、苏州和长沙,以香港海港城为模范,兴建五个国际金融中心(IFS)项目。作为所在城市最为瞩目的“城中城”地标,每个城市的IFS项目都位于城市的核心商圈。
具体包括:长沙国金中心、成都国际金融中、心重庆国金中心、无锡国金中心、上海会德丰国际广场、重庆时代广场、大连时代广场、大上海时代广场、时代•奥特莱斯•长沙、时代•奥特莱斯•成都、苏州中心等。有数据显示,成都IFS:https://www.cdifs.cn/,2020年销售约70亿。
以IFS为例,各个项目有自己的公众号,内容基本包括:停车缴费、会员积分、品牌导航、活动宣传等。
IFS的小程序与公众号相似,基本为各个区域相对独立,无统一页面。IFS成都有微商城功能,具体如下:
大悦城控股是中粮集团旗下唯一的地产投资和管理平台。中粮集团是国资委首批确定的16家以房地产为主业的中央企业之一,2020年资产名列世界500强企业榜单第136位。大悦城控股前身为深圳宝恒(集团)股份有限公司于,1993年10月8日在深圳证券交易所上市(股票代码:000031.SZ),于2005年被中粮集团收购,更名中粮地产(集团)股份有限公司,旗下拥有在香港联交所上市的大悦城地产有限公司(股票代码:00207.HK)。
在商业地产领域,大悦城控股成功打造了大悦城、大悦春风里、祥云小镇三条产品线,已布局北京、上海、深圳、成都、杭州、西安等30余个一、二线核心城市,总资产约2000亿元,拥有在营、在建及储备商业项目总量近40个。2021年,大悦城预计开出6个购物中心。
大悦城城市综合体聚焦18-35岁新兴中产阶级,以“年轻、时尚、潮流、品位”为品牌定位,集大型购物中心、甲级写字楼、服务公寓、高档住宅等为一体,集合购物、娱乐、观光、休闲、餐饮等功能,节约资源,高效运营城市生活,成为推动城市发展的重要力量。
大悦春风里是以一、二线城市的城市中产为主力市场,以高频理想生活需求为品类导向,包含零售、餐饮、生活、服务、休闲、娱乐、社交、家庭、亲子等业务的时尚品质生活中心。作为品质生活服务商,引领区域型商业中心的行业趋势,提升周边区域价值,辐射城市更广范围人群。
祥云小镇:祥云小镇是一个开放式的休憩性商业街区,人文与自然融合的新富阶层汇集地。荟萃全球高雅、时尚、精致、经典品牌,呈现国内首家“城市微度假”国际生活小镇,打造中国乃至全球共同推崇的品质生活样板。
根据大悦城发布2020年年度报告显示,2020年大悦城控股实现营业收入384.45亿元,同比增长13.76%;全年经营活动净现金流98.14 亿元,同比增长149.29%。归属上市公司股东净亏损3.87亿元,同比下降118.88%;归属上市公司股东扣非净亏损5.01亿元,同比下降140.72%。这是大悦城控股2005年并入“中粮系”后的首次亏损。
截至2020年末,大悦城控股持有已开业10个大悦城购物中心、1个春风里项目及 1个祥云小镇项目 (不含管理输出项目),分别位于北京、上海、天津、沈阳、成都、杭州、烟台、西安等8个城市。购物中心可出租面积共计90.77万平方米,全年平均出租率93.9%。
大悦城开发有APP,为四年前上线,版本停留在1.1.1,为一年前更新,判断其已处于废弃状态。内容包括:停车支付、品牌搜索、团购秒杀、会员服务、自助积分等。APP上活动推介、优惠信息停留在2017年。
每家店运营独立公号,功能大致相近。如下两个店的公众号:
小程序与公众号情况类似,每个店单独运营。以西单大悦城和朝阳大悦城为例,显示均有1000+人最近使用过,朝阳大悦城有独立的小程序线上商城。
龙湖商业是龙湖集团旗下的四大主营业务(地产开发、商业运营、智慧服务、长租公寓)之一,全程开发、持有和运营龙湖的商业地产项目。截至2020年底,龙湖商业成功布局环渤海、华东、华西、华南、华中五大板块,在北京、上海、重庆、成都、杭州、西安、苏州、常州、南京、合肥、济南等核心城市,总共开业49座购物中心。(截至7月,龙湖全国开业购物中心达54座,已布局全国28城)
龙湖商业项目主要为 “天街”、“星悦荟”、“家悦荟”三大商业业态品牌。
龙湖天街:龙湖集团持有的主要商业地产品牌,定位为面向中等收入新兴家庭的区域型购物中心,为集购物、餐饮、休闲、娱乐等多业态的一站式商业综合体。随着天街品牌化运营,未来龙湖天街将成为越来越多城市转念即达的欢乐入口。数据显示,截至2020年末,龙湖在全国已开业的49家购物中心的平均出租率高达97%,租金收入达58.2亿元,同比增长23%;总销售额305亿元,同比增长14%。
星悦荟:以地域特色为依托,体量以3-5万平方米为主,为居民社区/商务办公/特色公区等,提供灵活多样的商业配搭,满足社区居民、商务白领或周边人群的生活购物需求,是龙湖集团在全国布局的第二大商业地产品牌。
家悦荟(国际家居生活馆):龙湖集团持有的定位为中高端家居生活购物中心的商业地产品牌。
龙湖商业的APP主要有两款,一是龙湖U享家:是集团一站式居住服务平台,提供龙湖全国购房服务、业主服务、社区生活服务。苹果应用商店评分2.7(满分5分);二是龙湖小天:是龙湖商业为精细化管理尝试定制的现场运营管理工具,涵盖项目管理、区域管理层、一线商户等多个端口,通过一线业务核心场景全覆盖,实现提升项目的经营效率和服务体验,同时加强对商户的规范化服务体系。苹果评分1.6(满分5分)。
公众号各个区域独立运营,如杭州金沙天街、北京房山天街、北京长楹天街,另有天街商户平台。
小程序包括:珑珠优选(综合服务和线上微商城)、北京龙湖天街shopping mall和龙湖天街运营服务平台。
官方信息显示,爱琴海集团成立于2012年,国内一线的贯穿商业运营全产业链,提供全流程服务的商业不动产全程运营商。爱琴海集团利用介入式管理、大营运体系以及丰富的资本通路,帮助合作伙伴实现资产运营、资产盘活、资产升值的目标,创造持续的价值。。目前爱琴海购物公园已经进入北京、上海、天津、重庆、成都、苏州、慈溪、昆明、福州、兰州、唐山、大同等100余个城市,跻身国内最具发展力的购物中心品牌。
爱琴海集团依托所运营的爱琴海购物公园,致力于为中国消费者提供更好的生活体验、为入驻商户提供更好的服务好以及提供更好的购物空间,帮助合作伙伴实现资产运营、资产盘活、资产升值的目标,旨在为业主创造更持续的价值。
截止目前集团已签约项目120个,运营项目20余个,覆盖了全国100多个城市,所管理面积已经达到1900万平方米。年均服务消费者2.2亿人次,且项目年平均销售额增长达40%以上,Z世代的会员已达38%。
爱琴海在较早前开发有APP(北京爱琴海),但最近更新为五年前,目前页面已冻结,情况和大悦城的类似。累计安卓的下载量约2万(截止2021年7月底)。
公众号包括爱琴海集团等,主要功能为公司介绍、品牌宣传等,各区域功能不同。小程序以爱琴海AEGEANCLUB为主,包括综合服务和微商城。
以下分别为APP下载页面和小程序截图:
总体来看,购物中心的移动端以小程序为主,集合了会员服务、停车缴费、线上商城等多种功能。这与中国百货商业协会去年报告,即《2020实体零售全渠道及数字化发展报告》的主要论点之“实体数字化,从轻开始”相一致。
(百货、超市、便利店的全渠道情况待续)