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十家主要超市企业全渠道建设情况—实体零售全渠道及数字化发展报告(2021)之三

时间:2021-09-16 10:27

【序】


《实体零售全渠道及数字化发展报告》为中国百货商业协会连续第四年撰写,力求梳理零售全渠道和数字化发展的大致脉络、阐述目前全渠道的基本情况、探究实体零售全渠道的方向和路径。


2021年版报告主要分为购物中心、百货、超市、便利店、专业店等五个业态的全渠道及数字化方案,主要购物中心和百货的全渠道情况已在之前发出,本期为超市的情况,其它业态待续。


报告认为,全渠道是通路、是线条,不同渠道有时平行有时交叉,打通交叉点、实现业务整合的要靠数字化。全渠道也是前台、是表象,内在的数字化衔接比表面的渠道形式更复杂,体现在业务逻辑、技术接口、数据融合等方面,需要通过数字化完成的这些任务。渠道建立起来,要靠强大的技术后台,以及业务中台和数据中台实现融会贯通。客户画像、精准营销、前置仓、到家服务等等,都是从强大的中台和后台源源输出。


一、十家主要超市企业的总体情况


表一:十家主要超市企业的官网、PC电商和APP

 注:       

1.标注为官方网站的,没有电商功能  

2.APP下载量仅统计安卓下载,数据源于“酷传”,截止到2021年7月底 

3.本表由中国百货商业协会根据公开数据汇总  


表二:十家主要超市企业的公众号和小程序

注:  

1.大部分企业有多个公众号和小程序,表中只列举主要的部分 

2.本表由中国百货商业协会查阅公开信息汇总


二、十家主要超市企业的具体情况


1.永辉


永辉在2020年上半年提出“打造‘手机里的永辉’”,但近一段时间不大提及这一方针。


8月27日,永辉超市发布2021上半年业绩报,实现营业收入为468.27亿元,同比下滑7.3%;归母净利润为亏损10.83亿元,同比下降158.41%,上年同期盈利18.54亿元。


财报显示,永辉线上业务表现亮眼。2021年上半年,永辉线上销售额达68.1亿元,同比增长49.3%,在主营收入中占比增至14.1%。截至2021年6月底,“永辉生活”APP已覆盖近千家门店,会员数达7220万户。


门店方面,2021年上半年,新开超市门店28家。截至2021年6月底,永辉全国门店数达1026家,覆盖全国29个省份和直辖市、585个城市,经营面积超过800万平方米。


9月8日,永辉超市CEO李松峰发布全员内部信,宣布永辉的组织架构朝着更扁平化、年轻化的方向变革。李松峰在全员信中表示,永辉将在十年内,建立在一个以生鲜为基础,以客户为中心的全渠道数字化零售平台,其组织革新的方向为:更加扁平、更加灵活、更加年轻。


永辉的APP进行了较大整合,原有的“永辉买菜”和“永辉超市”整合为统一的“永辉生活(生鲜电商即时配送到家)”,目前苹果商店评价较高,为4.7分,在“美食佳饮”类别中排名第10,最新版本为5天前更新。版式与小程序商城一致,统一的功能和形象。另外,跨境购业务也整合至永辉生活中。


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公众号包括“YH永辉生活”(官微)、“永辉超市”(线上商城)、“永辉优选”(自有品牌,源头直供)。


“YH永辉生活”中的“一键下单”和“永辉超市”中的“永辉生活”均链接至“YH永辉生活+”小程序商城。


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小程序为“YH永辉生活+”,为线上商城和到家小程序,小程序显示“10万+人最近使用”,说明其有较好的用户基础。“永辉社区GO”为永辉超市的社区团购小程序。另外,还有永辉超市、永辉钱包小程序,后者为金融权益钱包,涵盖白条、理财、贷款等。前二个小程序的截图如下:


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 2.高鑫零售

高鑫零售的全渠道之路以大润发在2013年巨资打造PC电商飞牛网开始,以2017年阿里和高鑫零售牵手为转变,摒弃PC电商,开发大润发优鲜APP。


数据显示,2020年1月至2021年3月,高鑫零售收入为1243.34亿元,净利为35.72亿元,而2020年高鑫零售收入为954.86亿元,净利为28.34亿元。有媒体推算,高鑫零售今年1-3月收入为289.77亿元,净利为7.38亿元,而2020年1月-3月,高鑫零售收入为315.26亿元,净利为13.99亿元。也就是说,高鑫零售今年一季度收入同比下滑8%,净利跌幅高达47%。


尽管整体业绩呈下滑趋势,高鑫零售线上业务却未见颓势,今年一季度,“一小时达”业务的店日均单量已近1,100单,单量较去年同期增长逾40%。客单价为人民币68元,较2019年同期增长约6%。高鑫零售表示,将增加对B2C业务的投入,与淘鲜达,饿了么等平台深入合作,聚焦用户增长及用户体验。


另悉,截至2021年3月31日止的前15个月,高鑫零售同店销售(按除去家电之货品销售计算)下滑1.8%,线下业务(主要为大卖场)的销售因疫情后的影响及激烈竞争而充满挑战,B2C业务(主要透过淘鲜达及天猫平台)实现大幅成长并弥补集团销售。


截至2021年3月31日,高鑫零售在中国共有490家大卖场及6家中型超市。


只考察高鑫零售所属品牌大润发的全渠道情况。大润发的APP为“大润发优鲜”,定位优品质,鲜生活。其与小程序功能、版式一致,并兼顾了个性化,如定位“邻近门店服务”。


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公众号为“大润发”(官方服务号)、“大润发优鲜”、“大润发e路发”(全品类B2B订货平台)等,各店有独立公众号,各店功能不一,包括办卡、停车等。另有视频号大润发。公众号中“立即下单”链接至小程序商城,与永辉公众号和小程序的互动方式一致。


小程序为“大润发优鲜”,小程序显示:10万+人最近使用。以下分别为公众号和小程序首页截图。


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3.华润万家



华润万家对互联网寄予厚望,去年提出了“All in万家+互联网” 的全渠道理念,并提出短期目标为 “发展线上业务和万家APP,突破百亿规模”。


华润万家总经理徐辉前不久表示:“要大力发展线上业务和万家APP,突破百亿规模。找准适合万家的着力点,避免跟随性创新。”具体来说,“万家+互联网”的转型主要围绕门店商圈消费者展开,基于门店打造生态圈共赢的服务平台,聚合上下游及产业生态资源,连接消费者和商品/服务。


今年二季度以来,华润万家逐渐恢复营业收入正增长。其中,上半年万家线上业务累计增长532.2%,一定程度上缓解了门店线下客流下滑的影响。


为了更好服务消费者,近年来,华润万家加速建设自有线上渠道“华润万家APP”,并与京东到家、美团外卖、饿了么等第三方线上渠道展开合作,大力推进到家业务,不断延伸线下门店的服务范围。通过加速线上线下融合,在满足消费者需求的同时,也提升了门店的经营效率。


据媒体报道,今年4月份,达达集团旗下本地即时配送平台达达快送与华润万家达成深度物流合作,约 1300 家华润万家门店的官方 APP、小程序订单,以及来自京东到家的订单全面接入达达快送全心达服务。


公司的APP为“华润万家”,口号为“美好生活在万家”,苹果APP商店评分为2.6,相对较低,但版本更新较快。APP的特色板块有“邻里万家”,推广烹饪技巧和相关活动,大多有不错的点击量。


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公众号为“华润万家”(官方公众号,定位资讯宣传,其中“一小时到家”,链接至小程序商城)、“华润万家超市”(功能性,定位会员服务,但消息过于沉旧,更新较为迟缓),另外各个大区有独立公众号。


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小程序为“华润万家”,显示“1万人最近使用”,与前面两家的情况有一定差距。小程序中,有直播间链接,显示其持续开展直播活动。


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4.沃尔玛


沃尔玛虽然自身具有相当实力,但在全渠道打法上,一直坚持合作模式。早在2016年起便与京东、达达-京东到家、腾讯等展开战略合作,完成线上多个电商平台的搭建,包括山姆京东旗舰店、山姆全球购、沃尔玛京东旗舰店、沃尔玛全球购、沃尔玛京东到家、沃尔玛小程序等多个网上渠道上线。


今年上半年,在大部分超市企业业绩下滑的情况下,沃尔玛在中国市场表现反而不错。中国净销售额增长6%,可比销售额增长2.9%。其中山姆会员商店在中国市场表现强劲,可比销售额实现双位数增长,新会员注册人数同比增长超过一倍。沃尔玛中国电商净销售额增长75%。


特别是在今年618期间,沃尔玛线上小程序销售同比增长226%,在京东到家连续5年蝉联该平台商超类销售第一。在销售激增的同时,沃尔玛O2O订单履约准时率保持95%以上。


在618期间,沃尔玛与京东宣布启动京沃“新”计划,是沃尔玛和京东作为深度战略合作伙伴在商品供应链和用户群进一步互通的重要举措。据悉,京沃新计划是京东与沃尔玛通过“京东+品牌+商超”打造的新品营销新模式,通过全域新品营销新模式,助力品牌新品快速成长。


目前,沃尔玛在全国开设有22家大型配送中心,覆盖全国门店的商品配送。在这张大“网”下,通过多种供应链解决方案协同,赋能业务长效发展,让商品和服务距离消费者越来越近,商品流转的速度越来越快,包括:仓配一体的“云仓”现已突破百家,不断延伸门店覆盖范围。


公司APP为“山姆会员店”,苹果商店评分3.9,购物网站排名11。原来的“沃尔玛”APP已下架。


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公众号为“沃尔玛”(促销资讯及活动介绍)、“沃尔玛优选”(主打天天低价)、“沃尔玛社区店”,以上公众号中的“沃尔玛到家”或“马上购买”链接至小程序商城。


以下分别是沃尔玛公众号,以及优选的小程序链接。


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小程序包括“沃尔玛”(网上超市,到家服务,显示有10万+人最近使用)、“沃尔玛优选”、“沃尔玛卡包”(线上线下一卡通行)等。以下分别为沃尔玛和卡包小程序:


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另外,沃尔玛在京东上有多家官方旗帜店:沃尔玛官方旗舰店、沃尔玛全球购官方旗舰店、山姆会员官方旗舰店。原来的PC电商山姆会员店(www.samsclub.cn)已不具备购物功能,成为移动端入口。



5.物美科技



有的企业开展数字化和全渠道业务,是形势所迫;有的企业则是胸中有强烈的理想,希望建立一个行业的平台。物美属于后者。


可以说,物美的数字化过程就是多点的发展过程。多点DMALL定位为:全渠道数字零售服务提供商,为零售企业提供基于DMALL OS、MiniOS系统的零售联合云服务。除了服务物美,多点在全力拓展外部服务。其网站信息显示,截止去年底,其已服务110+连锁零售商,月活(MAU)2300万,实现GMV500亿。


媒体消息,今年3月,物美科技向港交所递交IPO申请书。上市范围包括物美超市业务和去年收购的麦德龙中德合资公司股权。


物美科技近几年的业绩增长,得益于对于麦德龙的并购。尽管“APP用户产生的零售额占物美总销售额70%以上”,但科技和数字化尚未成为推动其业绩增长、盈利提升的有力武器。


物美科技2020年的销售额约为人民币391亿元,较2019年增长71.7%。2020年,APP用户产生的零售额占物美总销售额的70%以上。


物美创始人张文中称:“物美与麦德龙强强结合,使我们具有同时覆盖大众消费者与中高端消费者的独特优势,成为中国领先的既有B2B也有B2C业务完整数字化供应链的生鲜快消行业领导者。”。


多点APP中,“物美商城”作为其中一个板块,另有“多点超市”和“全球精选”。购物自动定位门店,以笔者当前所在位置为例,定位四家门店可选,包括一家物美超市、一家麦德龙、两家多点便利店。


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公司公众号为“物美超市”,主要为活动资讯、发票服务等、“物美会员”,会员服务,并链接至小程序商城。


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公司小程序为“物美超市”和“物美多点拼团”。


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6.联华超市



联华超市的大部分全渠道业务整合在百联中。百联的全渠道整合于“i百联“平台,由PC网站、APP、公众号、小程序及线下全渠道等方式组成。“i百联”平台概念于2016年5推出。根据百联网站(www.bl.com)的介绍:公司整合了旗下原百联E城、联华易购、百联股份网上商城等3家网站,以BL.com网站、i百联手机APP以及i百联微信号所构成的线上线下互通、互融、互动的全新区域垂直商务电子化平台。


8月31日,联华超市发布2021财年中报显示,实现营业收入132.38亿元,同比下降5.69%,归属母公司净利润2007.70万元,同比下降65.58%。财报显示,同店销售同比下降约7.90%,其中大型综合超市业态下降约9.64%,超级市场业态约下降8.28%,便利店业态增长约32.99%。


公告称,2020年下半年以来,受疫情及其他复杂因素的影响,居民收入增速放缓,同时,居民消费进一步向线上迁移,实体零售行业遭受进一步承压。在集团的3个业态中,大型综合超市业态所受的影响尤为明显,营业额同比减少约7.67亿元。


截止报告期,联华超市拥有门店达3254家。新开门店161家,其中大型综合超市新开3家;超级市场业态新开门店91家,其中直营门店25家,加盟门店66家;便利店新开门店67家,其中直营门店6家,加盟门店61家。


公司的APP中,仍保留有“联华鲸选”,但苹果商店评分较低,下载量不大,布局与功能与小程序一致。


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公众号为“联华超市”,其中“30分钟达”功能链接至百联到家小程序,并设置了APP“i百联”下载入口。


小程序统一为“百联到家”。另有“联华鲸选到家”(杭州联华华商为开发主体)。以下分别为联华超市公众号和百联到家首面截图。


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7.家家悦



家家悦的全渠道和数字化一直较为稳健,公司2019年引入SAP可能是其数字化过程中最重要的决策,并寄予了很高的期望。提出:推动 O2O 及社区团购业务在公司连锁网络布局区域内全覆盖,强化线上线下联动和到店到家服务,打造企业自已的线上平台,丰富顾客的购物体验。


8月26日,家家悦公布2021年半年报显示,实现营收88亿元,同比增长2.54%;归属上市公司股东的净利润1.84亿元,同比下降36.12%。报告期内,家家悦自有品牌营业收入同比增长10.42%,自有品牌收入占比超过12%。报告期末直营门店总数942家,比期初净增加45家。


报告期内,公司以SAP为核心,继续实施数字化+供应链双轮驱动,通过立体渗透、深度渗透、线上线下融合,连接用户信息和消费数据,打通资金流、数据流、商品流,锚定盘活数据资产,提升供应链效率并转化成赢利点


APP方面,公司曾开发“家家悦优鲜”,但版本较长时间未更新,似乎已下架。


公众号为“家家悦”,为综合服务功能,其中的“优鲜到家”和“社区团购”均链接至小程序“悦团购”,另有直播入口。


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小程序为“家家悦JJY”(资讯和互动平台)和“家家悦优鲜”(悦团购),后者为2020年4月正式上线。


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8.步步高



步步高的数字化和全渠道探索过程,大致可分为二个阶段,一是2018年之前以全力自建平台为主的阶段,包括云猴网和海外购的建设;二是其后联手腾讯和京东的合作阶段,重点采用了轻量化的小程序等工具。


2020年突发的新冠疫情成为步步高数字化变革的练兵场。因为有了数字化变革基础,步步高很快承接了社会应急需求。在线下门店人流量锐减的情况下,步步高通过Better到家、小步优鲜和直播三种线上推广渠道为消费者提供服务。


步步高早在2018年4月,推出了基于自有小程序Better购到家服务,同时接入了美团、京东、饿了么等平台,成为全开放平台,包括员工自配送。去年1月底开发上线的“小步到家”的社区团购模式。在疫情下,为增强消费者信心,步步高迅速启动门店直播计划,百货和超超市直播轮番上阵,启到了较好的宣传和销售效果。


截至6月底,公司数字会员达2771万,贡献销售占总销售71.5%;上半年线上GMV为30.37亿元,超过疫情前2019年全年的23.3亿元,实现跨越式提升。


8月30日,步步高披露2021年半年报显示,实现营收73.09亿元,同比下降14.14%;归属于母公司所有者的净利润2.08亿元,同比增长25.11%。截至报告期末,步步高在湖南、广西、江西、四川等地线下业态门店达417家,其中超市业态门店369家;线上到家门店371家、自助收银门店371家、社群覆盖门店374家。


APP:曾开发“云猴”、“步步高中国超市”等APP,但已下架。


公众号为“步步高超市”,提供活动资讯和会员服务,链接至小程序商城;步步高微商城;步步高,为集团官微。前两者功能上略有不同,商城部分都是链接至Better购小程序。但不知为什么维护两个公众号,推送消息略有不同。


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小程序为“步步高Better购”、“步步高钱包”等。


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9.利群股份



利群的全渠业务推进过程与欧亚集团有相似之处,均非常务实,不落伍不冒进,较少走弯路。目前其主要有两大平台,即To C 端线上平台——利群网商,实现线上线下协同发展;和To B 端——利群采购平台,满足大宗客户的需求。


数据显示,2021年上半年,利群网商实现 GMV为 28143.26万元;利群采购平台注册客户1万余家,实现GMV为13,901.05万元。


利群股份2021年半年报显示:公司积极丰富线上销售渠道,积极开展直播销售,布局社区团购业务,推出利群惠等团购小程序,提升销售收入。营业收入43.78亿元,同比减少1.16%。实现营业利润5,588.85万元,同比增长82.78%;归属于上市公司股东的净利润2530.4万元,同比增长374.32%。剔除新增固定资产折旧、新开店等同期不可比因素,净利润同比增长约671.79%。


截至2021年6月30日,利群集团共有大型零售门店83家,经营面积合计230余万平方米,其中自有物业面积达80余万平方米。


APP为“利群网商”,与小程序商城功能和布局一致。


公众号为“利群集团”(官方信息出口)、“利群网商”(小程序商城和APP下载入口)。二者首页截图如下:


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小程序:以“利群网商“(电商平台)为主体,整合大宗采购、全球购、电器、医药等业务。



10.中百集团



8月27日,中百集团发布2021半年报显示,实现营收63.34亿,同比下降10.40%;归属上市公司股东的净利润772.13万元,同比增110.64%。从业态划分看,超市实现营业收入61.16亿元,占公司总营业收入的96.55%;百货实现营业收入1.29亿元,占公司总营业收入的2.03%。


报告期内,公司自建销售平台交易额3,393.20万元,通过第三方销售平台交易额58,295.41万元。围绕数字化,公司重点开展了两个方面的工作,即:


融合发展:线上线下扩销增效协同发力。依托第三方平台开展营销活动,线上销售同比增长108.12%,占总销售8.73%。各业态积极开展直播、拼团、社群营销等新业务,推进自有线上平台建设,优化完善“中百邻里购”“中百惠团”“小森甄选”等自有平台业务功能和界面设计,上线200余种优质自有品牌产品,积极培育线上商品核心竞争力。


聚焦团购:……中百仓储实现了提货券线上支付、线下提货及直配到家服务,拓展新客户2955家。推进自有平台卡券推广力度,大力提升电子卡的销售及消费占比,中百钱包销售同比提升106%,电子卡线上消费同比提升19%。


基于经营发展需要,为加快推进公司数字化转型与线上线下融合发展,提升市场竞争力,

公司以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司——武汉数智云科技有限公司。


截至报告期末,中百集团连锁网点1485家,其中,中百仓储196家、中百超市707家、中百便利店556家、中百百货9家、中百工贸电器17家;门店总面积约181万㎡。


公众号为 “i中百”、”中百仓储超市”,除了是小程序商城High购中百的入口,也是多点商城入口。


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小程序为“High购中百“(超市类)、”中百线上商城“(百货类)。


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